Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında 2037 vadeli bir ESG tahvili ihraç etti. İlgili duyuru, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandı. Tahvilin ihracı için BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan'a 23 Eylül'de yetki verildi. İhraç, aynı gün sonuçlandı ve toplam tutar 1,5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu meblağ, 30 Eylül tarihinde Bakanlığın hesaplarına aktarılacak.
İlgili Bilgiler
Tahvilin vadesi 30 Ocak 2037 olarak belirlenirken, kupon oranı yüzde 7,5 ve getiri oranı ise yüzde 7,65 olarak gerçekleşti. İhraç sürecine 100'ün üzerinde yatırımcı katıldı ve talep, ihraç tutarının üç katından fazla oldu. Tahvilin dağılımında, yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü de diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.
Önemi
Bu tahvil ihracı, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ikinci, 2023 yılından bu yana ise yapılan ilk ESG tahvili oldu. Hazine, bu işlemle birlikte 2026 yılı için uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolar finansman sağlamış oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, sürdürülebilir finansman alanında önemli bir adım atmış oldu.
Bu süreç, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılarla olan ilişkilerini güçlendirmesi açısından da büyük bir önem taşıyor. ESG tahvilleri, çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uygun projeleri desteklemek amacıyla ihraç ediliyor ve bu nedenle yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılanıyor.
