İstanbul'da Valisi Davut Gül'ün Ayazağa'daki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamalar, piyasalardaki gelişmeleri etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıktı. Haftaya enerji arzına ilişkin gelişmelerle temkinli bir iyimserlikle başlayan küresel piyasalar, hafta ortasına doğru ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve yapay zeka yatırımlarını etkileyebilecek gelişmelerle yön arayışını sürdürdü.
Enflasyon Verileri ve Faiz Beklentileri
Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna kaynaklı jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini artırıcı etkisiyle, ABD'de yıllık enflasyon son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon alt kalemler bazında incelendiğinde, yükselen enerji fiyatlarının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerindeki etkisinin önemli olduğu görüldü. ABD'de tahminleri aşan enflasyon verisi sonrasında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekte faiz artışına gidebileceği beklentisi güç kazandı. Para piyasalarında, Fed'in gelecek yılın sonuna kadar toplam üç kez faiz artırabileceği fiyatlanmaya başladı.
Yatırımcıların Davranışları
Teknoloji ve yarı iletken sektöründeki satış baskısı, yatırımcıları devlet tahvillerine yönlendirdi. Yüksek faizlerin, ABD ekonomisinin ana motorlarından biri olan yapay zeka yatırımlarını olumsuz etkileyebileceği endişesi, büyüme üzerinde riskler oluşturdu. Bu durum, Fed'in beklenildiği kadar sıkılaşmayabileceği öngörülerini gündeme getirdi. Ayrıca, Çinli çip üreticisi CXMT'nin çip geliştirme alanında ilerleme kaydettiğine dair haberler, küresel teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısını artırdı.
Ekonomik Veriler ve Banka Bilançoları
Gelecek hafta dünya genelinde açıklanacak ekim ayı öncü sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de hızlanan bilanço sezonunda dikkatler, teknoloji şirketi Meta ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın finansal sonuçlarına çevrildi. Ayrıca, ABD'de büyük bankaların açıkladığı bilançolar da takip ediliyor. Morgan Stanley'nin karı ve geliri üçüncü çeyrekte beklentileri aşarken, Bank of America'nın karı yüzde 17 azalarak 6,9 milyar dolara düştü.
Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı 15 baz puan azalışla yüzde 5,09'dan tamamladı. Dolar endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 101,8 seviyesine gerileyerek dört haftalık yükseliş serisini sonlandırdı. Altının ons fiyatı, Fed'in faiz artışına gitmeyeceği beklentisine karşın, yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 165 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 4,75 artışla haftayı 109,69 dolardan kapadı.
Avrupa ve Asya Piyasaları
Avrupa borsaları, şirket bilançolarından gelen olumlu sinyaller ve enerji ile savunma sektörlerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izledi. Ancak Asya borsalarında, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısının etkisiyle sert düşüşler görüldü. Güney Kore'de teknoloji ve yarı iletken sektörü ağırlıklı Kospi endeksi, son 18 yılın en sert haftalık düşüşünü kaydetti. Çin'de açıklanan makroekonomik veriler de bu hafta Asya piyasalarının odağında yer aldı.
